Der Film schildert das Leben der 12-jährigen Violet in einem Bordell in New Orleans zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Violet lebt zwischen den Prostituierten und ihren Freiern wie in einer Großfamilie. Eines Tages taucht der scheue junge Fotograf E. J. Bellocq in dem Bordell auf, um Prostituierte...
Nie zuvor gehörte persönliche Tonaufnahmen und archiviertes Filmmaterial erzählen die Lebensgeschichte von Louis Armstrong aus seiner Perspektive. Vom musikalischen Phänomen bis zum Bürgerrechtler – dieser aufschlussreiche Film zeigt Seiten von Armstrong, die nur wenige je gesehen haben.