In den Bergen der Region Liang Shan kämpft eine verwegene Truppe von Rittern gegen das Terrorregime von Liang Chung-Shu. Als einer ihrer Männer - Chao Kai - umgebracht wird, schwören sie Rache. Sie machen sich die Bekanntschaft zwischen dem Mörder Shih und dem vermögenden Lu Chin-i zu Nutze....
Die Handlung spielt in Hongkong der 1930er Jahre. Charlie (Wah) Kuo ist ein armer Schlucker vom Land, der das erste Mal in eine Stadt kommt und prompt beklaut wird. Als er bei einem Bandenkrieg dem sterbenden Boss einer Bande hilft, macht ihn dieser zu seinem Nachfolger, woraufhin Charlie versucht,...
