Die Bruderschaft der Wutang stützt das verhaßte Regime der Ching und wird deshalb von den Shaolin bekriegt. Diese müssen im geheimen operieren. Als der Manchu-Sproß Tung wegen eines Geheimauftrags Verbindung mit dem Shaolin Wu aufnimmt, werden sie beobachtet und müssen fortan gemeinsam gegen...
Zhao Wuji, Sohn des Anführers des Zhao-Clans, begibt sich auf ein tragisches Abenteuer voller Intrigen, um seinen Vater zu rächen, der von einem Verräter, der für den rivalisierenden Tang-Clan arbeitet, enthauptet wird.
