Das Mädchen Bohdanka erfährt vom Schicksal ihrer sieben Brüder, die von der Mutter verflucht und in Raben verwandelt wurden. Sie zieht aus, die Brüder zu erlösen.
Prinz Hubertus liebt das bildschöne Ziegenmädchen Maria. Heimlich treffen sich die fröhlichen Liebenden im Wald. Währenddessen macht sich König Valentin in übertriebenem Gestus Sorgen: Er will in Rente gehen, die Rechnungen seines Königreiches überfordern ihn, er schimpft, dass der...