Die Geschwister Fanny und Alexandre sehen sich kurz nach Weihnachten mit dem plötzlichen Tod ihres geliebten Vaters konfrontiert. Ihre Mutter heiratet sehr bald einen Bischof und für die Kinder beginnt ein neues Leben...
Im südschwedischen Schonen der 1930er Jahre: Sven ist harmlos, wird aber von allen nur "der Idiot" genannt, weil ihn keiner versteht. Als seine Mutter stirbt, wird er zum grausamen Fabrikanten Höglund geschickt. Dieser missbraucht den "Idioten" als unbezahlten Knecht und lässt ihn in der Scheune...
Deutschland zu Beginn des Zweiten Weltkriegs: Helmut Doork ist ein abgehalfteter Clown, der einst auf der ganzen Welt gearbeitet hat und mit dem Ringling Brothers Circus durch Amerika und Europa tourte. Nachdem Doork bei einem Auftritt einen Unfall verursacht hat, sorgt sein größter Konkurrent...
