Deutschland im Kriegsjahr 1915: Als vermeintlicher Überläufer geht der Brite Geoffrey Richter-Douglas an Bord der "LZ 36", um die Geheimwaffe vom Himmel zu holen. Der Zeppelin-Prototyp gleitet so hoch, daß keine Bombe ihn treffen kann. Tatsächlich entpuppt sich ein Testflug als Feindfahrt...
Im Jahr 1564 erhält Pieter Bruegel von dem reichen Antwerpener Kaufmann und Kunstsammler Nicolas Jonghelinck den Auftrag, die Kreuztragung Christi zu malen. Er nimmt den Auftrag an, doch will er nicht eine weitere von unzähligen Versionen der Passionsgeschichte liefern, sondern etwas Besonderes...
England im Jahre 871: Der junge angelsächsische Prinz Alfred bereitet sich auf seine Priesterweihe vor, als er seine Landsleute in den Kampf gegen die dänischen Invasoren führen muss, da sie das Königreich Wessex bedrohen. Der Feldzug ist erfolgreich und die Wikinger können aufgehalten werden....
Hank Morgan repariert gerade die elektrische Gitarre seines Freundes, als er plötzlich ins England des 6. Jahrhunderts versetzt wird. King Arthur und Merlin vermuten aufgrund der merkwürdigen Werkzeuge in Hank's Werkzeugkasten, daß er ein Hexenmeister der schwarzen Magie ist und verurteilen ihn...