Krimi-Autor Michael fordert seine erfolgreiche Kollegin Dianna mit einer Wette heraus, in der es um den perekten Mord geht. Als ein zunächst nur vorgetäuschter Mord dann tatsächlich passiert, geraten die beiden Konkurrenten unter Verdacht.
Zwei Familien werden bei Vollmond auf grässliche Weise ermordet. Das FBI zieht den demissionierten Profiler Graham hinzu, der fast selbst den Verstand verlor, als er Serienmörder Dr. Hannibal Lecter zur Strecke brachte. Graham nimmt mit Lecter Kontakt auf, der ihn hintergeht und seine Adresse an...