Es hat geschneit und Donald geht Schlitten fahren. Währenddessen haben seine Neffen am unterhalb des Berges einen Schneemann gebaut. Donald richtet seinen Schlitten auf den Schneemann aus und demoliert ihn. Die Jungs rächen sich indem sie den zweiten Schneemann auf einem Felsen bauen. Das...
Donalds Neffen erschrecken ihn mit einem Berglöwenkostüm damit sie den Kuchen vom Fensterbrett stehlen können. Die Täuschung wird aufgedeckt. Jedoch taucht nur etwas später ein echter Berglöwe auf.
Die Neffen verdienen Geld, um Donald zum Geburtstag Zigarren zu schenken. Donald denkt allerdings, sie hätten sie für sich selbst gekauft und zwingt sie, die Zigarren zu rauchen. Erst zum Schluss entdeckt er die Geburtstagskarte.
Donald hört einer Radiosendung zu. Wenn man wütend wird, empfiehlt der Sprecher soll man lachen und auf zehn zählen. Donald probiert das erfolgreich aus. Dann legt er sich für ein Schläfchen in seine Hängematte. Zwischen einer Raupe und einer sie jagenden Henne wird Donald in seine...
Donald Fauntleroy Duck erhält seinen Einberufungsbefehl. Im Einberufungsamt geht er an den aufregenden Anwerbeplakaten vorbei um sich einzuschreiben. Zuerst muss er zur Gesundheitsprüfung. Trotz seiner Plattfüße wird er angenommen. Donald möchte zur Air Force, muss aber zuvor in Sergant Petes...
Donald hat über den Zapfenstreich hinaus nachts die Kaserne verlassen. Sergant Pete bemerkt das und überrascht Donald in dessen Bett wartend. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd landet Donald in einem Loch und glaubt seinen Unterleib verloren zu haben. Pete trauert mit ihm bis der Irrtum...
Donalds Neffen kommen schmutzig vom Spiel nach Hause zum Abendessen. Donald schickt sie hoch ins um sich zu waschen. Sie tun das jedoch nur halbherzig. Als Donald das bemerkt schickt er sie ohne Nachtessen zu Bett. Sie planen trotzdem Essen zu bekommen. Donald verfolgt sie, stürzt jedoch von einer...
Donald Duck besucht den Brownstone National Park. Der Ranger des Parks, J. Audubon Woodlore, bittet die Bären, die Touristen zu unterhalten, aber... nicht stehlen! Humphrey beschließt, sich mit Donald zusammenzutun, weil er einen Schinkenbraten hat. Als Donald sein Essen nicht mit dem Bären...
Donald ist eingeschlafen während er einen Horchposten bewacht. Im Schlaf bläst er, ohne es zu wissen, in seine Alarmtrompete und weckt damit seine Neffen. Sie rächen sich indem sie ein Modellflugzeug voller Lebkuchenmännchen mit Fallschirmen starten. Nachdem Donald das Flugzeug abgeschossen...
Die kleine Heuschrecke erzählt von ihren Abenteuern, die sie einst als Matrose von Kapitän Duck erlebt hat. Tagelang waren sie auf hoher See, bis sie auf einer einsamen Insel gestrandet sind. Dort hat der Kapitän die Heuschrecke dann schikaniert, wo es nur ging.
Gastgeber ist Walt Disney persönlich. Er präsentiert die spannende Geschichte der Katze und wie sie zahlreiche Disney-Filmemacher inspiriert hat. – Rührende Zusammenstellung diverser Schnurrekatzen-Filmszenen.
Über einen Versand hat sich Donald einen Hypnotisier-Kasten mit Hypnotisierbrille zusenden lassen. Er beschließt das an Pluto zu testen. Mit Hilfe der Hypnotisierbrille überzeugt er Pluto davon eine Maus, eine Schildkröte und dann ein Huhn zu sein. Jede von Plutos "Veränderungen" findet Donald...
Donald zieht um und hat eine neue Gelegenheit zu zeigen, was Nächstenliebe bei Nachbarn bedeutet. Leichter gesagt als getan, denn der neue Nachbar heißt Pete und besitzt einen rücksichtslosen Hund namens Muncey. Schon bald fliegen die Fetzen, was für Schlagzeilen sorgt und die ganze Stadt...
