In einer stürmischen Nacht gelingt Dr. Gustav Niemann die Flucht aus dem Gefängnis von Neustadt, wo er als Anhänger der Lehren des berüchtigten Dr. Frankenstein über ein Jahrzehnt einsaß, und mit ihm sein getreuer Zellengenosse Daniel, den ein schwerer Buckel verunstaltet
Harry lebt mit seinen beiden Schwestern zusammen, die ihn nach Strich und Faden bevormunden. Als er Deborah kennenlernt, will seine Schwester Lettie das Pärchen auseinanderbringen. Harry weiß sich zu helfen: mit einer Prise Arsen. Doch die Sache geht nach hinten los.
Der angesehene Dr. Edelmann, der in Vasaria eine Spezialklinik für angeblich unheilbar Kranke betreibt, erhält ungewöhnlichen Besuch: Graf Dracula bittet ihn, ihm von seinem Vampirismus zu heilen. Gleichzeitig taucht auch noch Lawrence Talbot auf, der unter dem Fluch des Werwolfs leidet. Dr....