Nachdem der mächtige Eunuch Ts`ao seinen größten Widersacher hat umbringen lassen, wird dessen Familie ins Exil geschickt. Dort soll auch diese von der Geheimpolizei ausgelöscht werden, so daß niemand mehr den Getöteten rächen kann. In der Herberge zum Drachentor trifft die Geheimpolizei auf...
Im Reich der Mitte will ein machtgieriger Fürst die Shaolin-Mönche unterwerfen. Grausam bestraft er jeden, der weiterhin ihren gefürchteten Kampfstil verbreitet und lehrt. Um die Shaolin vor dem Untergang zu bewahren, tritt der Mönch Zen zum Schein in die Dienste des Fürsten ein...
Der mächtige YANG mit seiner Bande kontrolliert alle Geschäfte in Shanghai - ähnlich einem modernen Mafiaboss. Wer nicht spurt und Schutzgelder zahlt, wird erbarmungslos von seinen Gangstern umgebracht. MA, ein Opiumhändler, stirbt qualvoll, obwohl er sich mit sieben Beilen in Brust und Rücken...