Fort Mysang, südliche Philippinen, unter amerikanischer Herrschaft, 1906. Eine kleine Gruppe von Armeeoffizieren und einheimischen Truppen wehrt sich gegen die heftigen und heimtückischen Angriffe des skrupellosen Alisang und seiner fanatischen Gefolgsleute.
Der ehrgeizige Sohn eines in der Arena getöteten Stierkämpfers will nicht nur den Ruhm seines Vaters erreichen, sondern ihn noch übertreffen. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere gerät er unter den Einfluß einer verführerischen Aristokratin, verspielt Glück und Karriere und findet schließlich...
Bake Baker war früher professioneller Steptänzer, trägt jetzt aber die Seemannskluft. Auf Landurlaub mit seinen Kameraden findet er seine frühere Partnerin Sherry Martin in einer miesen Tanzhalle wieder. Er kann sie überreden, für eine Benefiz-Show an Bord zu kommen. Bei der Tanznummer 'Let's...