Der Vater des armen Johannes liegt im Sterben und verabschiedet sich mit den Worten „Du warst ein guter Sohn, Johannes!“ von seinem geliebten Sohn. Da der Rest seiner Familie bereits verstorben ist, ist Johannes auf sich allein gestellt und muss das Haus seines verstorbenen Vaters verlassen....
König Lippin will heiraten und um die Hand der Prinzessin aus Großland anhalten. Er kennt sie aus Kindertagen, weiß, dass sie klug und schön ist. Nur ihre Füße sind sehr groß. Aber das stört ihn nicht. Er schickt Herzog Aquilon als Brautwerber an den Königshof von Großland. Aquilons...