Salsa, die Verlobte von Graf Teleke verschwindet auf mysteriöse Weise. Der Graf flüchtet in seinem Schmerz und reist durchs Land, bis er eines Tages auf das Schloss des Baron Gorc stößt. Aus dem Inneren hört man eine weibliche Stimme singen...
Der Film handelt vom begabten Schneidergesellen Labakan, der mit seinem Stand unzufrieden ist und sich als Prinz ausgibt. Die Handlung basiert lose auf der Vorlage des Märchens vom falschen Prinzen von Wilhelm Hauff.
