England, 1872: Isabel Archer, eine junge Amerikanerin, besucht ihre englischen Cousinen. Sie ist ein abenteuerliebender Freigeist und eckt mit dieser Einstellung bei ihrer Umgebung an. Ihr Cousin Ralph, der an unheilbarer Schwindsucht leidet, liebt sie heimlich, doch Isabel geht nach Florenz. Dort...
1938: Julian arbeitet als Geschäftsmann und Diplomat in Warschau. Seinen Frau Nina ist von zarter Schönheit, sensibel und mit außergewöhnlichen psychischen Kräften begabt. Ihr gemeinsames Leben ist glücklich, doch der Faschismus wirft seine Schatten voraus. Julian gerät unter Druck, als er...