Die Geschwister Ethel und Tommy Barridge haben noch gar nicht ganz verarbeitet, dass ihr Vater wieder heiraten will und das sie selbst die Ferien bei der zukünftigen Frau ihres Vaters verbringen sollen, da entdecken die Geschwister auch schon, dass die neue "Mutter" in Wahrheit eine Hexe ist und...
Polly Regan ist ein Waisenkind und wächst auf der Farm ihres Großvaters heran. Ihr Leben ist glücklich, doch als ihre Lieblingsstute bei der Geburt ihres Fohlens stirbt, bricht ihr das Herz. Doch das junge Fohlen entpuppt sich als ein magisches Wesen, ein Einhorn, welches Polly schnell ans Herz...
