In einer christlichen US-Kleinstadt entdecken die jungen Mitarbeiter des lokalen Kinos versteckte, mysteriöse Filmrollen. Fasziniert stellen sie fest, dass es sich um einen Sexfilm handelt. Doch mit der Projektion des nicht jugendfreien Streifens entfesseln sie auch einen verführerischen...
Ende der 60er Jahre. Gebrochene Beziehungen und ein astronomisches Ereignis verbinden die verschiedenen Erzählstränge - eine abstrakte Interpretation der historischen Weihnachtsgeschichte.
