Thüringen, um die Jahrhundertwende: Eva Hermsdorf trett eine Stelle as Erzieherin am Hof von Graf Rudolph von Plessen an. Zwischen den Beiden entwickelt sich schnell eine tiefe Zuneigung, doch ein Geheimnis macht die Liebe unmöglich: Rudolph soll einen Freund seiner früheren Geliebten Liliane...
Der an Asthma leidende, im Film namenlose Junge wird von seiner Mutter überredet, einige kaputte und alte Spielzeuge wegzuwerfen, darunter sein Lieblingsstofftier Kooky. In der Fantasie des Jungen wird der Teddybär lebendig und kann in letzter Sekunde von der Mülldeponie flüchten, auf der er...
