An seinem Geburtstag lässt Prinz Michael eine Gauklertruppe auftreten, die dem Volk eine groteske Brautschau vorspielt. Dabei erfährt der Prinz, dass Prinzessin Annas Hochmut und Ungezogenheit die Darstellung der Schauspieler noch bei weitem übertrifft. Seine Neugier erwacht. Heimlich schleicht...
Im Königreich der Habichte herrscht ein grausamer König. Das Land leidet unter dauerndem Frost und eisiger Kälte. Nach der Prophezeiung der alten Habicht-Mutter wird sich das erst ändern, wenn der grausame König von seinem eigenen Sohn um Macht und Leben gebracht wird. Als tatsächlich ein...