Mähren, Ende 17. Jahrhundert: Als in der katholischen und von Hexenvorfällen bisher verschont gebliebenen Gemeinde um Groß Ullersdorf eine abergläubische alte Bettlerin während eines Gottesdienstes des Hostienfrevels überführt wird, wittert der naive und übereifrige Dorfpfarrer Eusebius...
Im Böhmen des 18. Jahrhunderts ziehen die Söldnertruppen eines grausamen Herzogs durchs Land. Ein Mützenmacher, der sich gegen das Unrecht wehrt, wird in den Kerker geworfen. Sein zehnjähriger Sohn will mit Hilfe seiner gleichaltrigen Freunde sowie einer Zaubermütze den Vater befreien, doch...
