Eine Prinzessin, die den ihr Vorbestimmten nicht heiraten will, verliebt sich in eben jenen. Der gibt vor, ein anderer zu sein. Die Prinzessin stellt sich traurig und will nur jenen ehelichen, der sie zum Lachen bringt.
Im Böhmen des 18. Jahrhunderts ziehen die Söldnertruppen eines grausamen Herzogs durchs Land. Ein Mützenmacher, der sich gegen das Unrecht wehrt, wird in den Kerker geworfen. Sein zehnjähriger Sohn will mit Hilfe seiner gleichaltrigen Freunde sowie einer Zaubermütze den Vater befreien, doch...
