Brasilien in den 60ern: Das „Tender Trio“ raubt Motels und Tankwagen aus. Die Jüngeren beobachten und lernen schnell – zu schnell. Etwa zehn Jahre später: Li'l Zé hat sich ausgebreitet, ihm gehört jetzt die ganze Stadt. Rivalisierende Banden werden ohne Gnade niedergemetzelt und...
Eric, erfolgreicher finnischer Dirigent, hat nach der Arbeit in Rio de Janeiro Zeit, sich am Ozean zu entspannen. Eine Begegnung mit einer außergewöhnlichen Frau im Hotel kann er nur schwer vergessen.