Früher war "J" (George Segal) einmal Frisör, jetzt ist er rauschgiftsüchtig und bei der Suche nach einem neuen Schuss, kennt er keine Gnade. So verdingt er sich auf den Straßen von New York als Kleinkrimineller und Handlanger von den großen Bossen. Als er von der Polizei als Spitzel angeworben...
Lou Torrey, Polizist in LA, führt schon lange einen erbarmungslosen Kampf gegen die Unterwelt. Seine Methoden bereiten ihm allerdings Schwierig-keiten, nicht nur bei seinen Vorgesetzten! Auch für die Gangster ist er eine Person, die es zu beseitigen gilt. Zufällig spürt Lou einen Mafiakiller...
Fast 20 Jahre ist es her, dass der amerikanische Präsident, Timothy Kegan ermordet wurde. Sein Bruder Nick hat sich seitdem völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch als ihm eines Tages neue Informationen über den Fall zugespielt werden, nimmt er die Ermittlungen auf eigene Faust...
