Los Angeles im Jahre 1928: An einem Samstagmorgen in einem Arbeiterviertel verabschiedet sich Christine von ihrem Sohn Walter. Als sie wiederkommt ist ihr Sohn verschwunden. Eine großangelegte Suche folgt, doch sie bleibt ergebnislos. Monate später taucht ein Junge auf, welcher behauptet...
Zwei arbeitslose Typen vertreiben sich ihre Zeit hauptsächlich damit, andere Leute am Telefon zu „verarschen“. Als sie einen vermeintlich geschäftlich erfolgreichen Bekannten mit der selben Masche einen Streich spielen wollen, legen sie sich dadurch mit der Mafia und der Polizei an, was ihnen...