Der Herumtreiber Luke Mantee, der nicht viel mehr als einen Jeep CJ-7 Renegade, sein Pferd Joe Brown und ein altes Paar Stiefel besitzt, reist ziellos durch Arizona. Sein Freund Moose, dem die Hände durch eine Gefängnisstrafe gebunden sind, bittet Luke, sich bis zu seiner Entlassung um Sohn Matt...
Drei Polizistenmorde in zwei Tagen. Larry soll den "Bullenkiller" finden. Dass ihm dabei die lesbische Kollegin Jill zur Seite gestellt wird, gefällt ihm überhaupt nicht. Die Konflikte zwischen den beiden sind fast so aufreibend wie ihre Suche nach dem Mörder.
