Maurice Castle, ein MI6-Offizier, der zuvor in Afrika stationiert war, lebt glücklich mit seiner Familie auf dem Land, eine Zugstunde von London entfernt. Er und sein befreundeter Kollege Arthur Davis, ein unglücklich verliebter Junggeselle, arbeiten in der Sicherheitsabteilung des britischen...
Die Welt im Krieg. Hitler steuert seinen Kurs auf die totale Weltherrschaft. Der Chef des Britischen Geheimdienstes Sir William Stephenson - David Niven - schickt seinen besten Mann nach Norwegen um den Bau der Atombombe zu sabotieren. Da gerät seine Freundin Madeleine in die Hände der Gestapo....