Das selbsternannte Regietalent Cowboy kommt mit dem Ziel nach Berlin, endlich einen großen Film zu drehen. Selbstbewusst nimmt er jeden Auftrag an, nur um ihn konsequent in die Katastrophe zu führen. Als Cowboy die Künstlerin Yps kennenlernt und mit ihr einen Kunstporno dreht, sticht er in ein...
1989 setzt sich der Lehrer Wendler samt Frau aus der DDR zu seinem bayerischen Onkel ab. Im Westen wird der linientreue Pädagoge mit geschöntem Lebenslauf sofort wieder in den Schuldienst aufgenommen. Er avanciert zum Musterbayern. Bis eines Tages ein Schüler aus vergangenen DDR-Tagen auftaucht