Familienvater Scott Calvin gerät am Heiligabend in eine unerwartete Zwangslage: der Weihnachtsmann ist soeben von Scotts Dach gefallen und liegt bewußtlos im Schnee: Ausgerechnet er soll ihn nun vertreten. Doch mit dem Anziehen des Kostüms verwandelt sich Scott allmählich selbst zum echten...
Bei Doktorspielen tötet Milo die kleine May, ihre Freundin Claire wird übel verletzt. 15 Jahre später kehrt Claire als Lehrerin in ihre Heimatstadt zurück. Man erzählt, Milo sei ertrunken. Doch Claire ist sicher, den Jungen gesehen zu haben. Zunächst will ihr keiner glauben, aber dann häufen...