Scheich Yousseff gibt sich als Freund der Franzosen aus, während er heimlich plant, sie zu stürzen. Yousseff gegenüber stehen die Riffs, deren heimlicher Anführer, The Red Shadow, Paul Bonnard ist, ein Professor, der die Wüste erforscht, und dessen Angriffe auf die für Yousseff bestimmten...
Die berüchtigten Keefer-Brüder überfallen den Rancher Gil Reardon und erschießen seine Frau. Reardon verfolgt die drei Banditen. Im Saloon von Laredo erschießt er einen der Gangster. Vom Sheriff gejagt, macht er sich auf die Suche nach den beiden anderen Mördern.
