Ein Junge will seinem Vater, einem berühmten Drachenjäger, nacheifern, obwohl die Drachen mittlerweile als ausgerottet gelten. Als ein Schurke einen bösen Plan gegen die Welt der Menschen ersinnt, bekommt der Junge jedoch die ersehnte Bewährungsprobe.
Mitja überbringt seiner freundlichen alten Großtante Baba-Jaga, ein Geschenk seiner Großmutter. Die nimmt ihn freundlich auf, hatte sie doch schon genug andere Zarensöhne bei sich zu Gast. Sie bietet ihm und ihrer Freundin einen „Abend mit dem Zauberteller“ an. Das ist jener Spiegelteller,...