Dr. Michelle, ein frisch geschiedener Anwalt, beschließt, sich als Frau zu verkleiden, um während einer Umstrukturierung seinen Job zu behalten und das Sorgerecht für seinen Sohn zu erhalten. Das Leben als Frau erweist sich jedoch als schwieriger als erwartet.
Als der erfolgreiche Arzt André Luiz seine Augen aufschlägt, muss er erkennen, dass er tot ist. Er befindet sich in einer bedrohlich wirkenden Wüste, die angefüllt ist mit den Schreien der Wesen, die in den Schatten leben. Er spürt Hunger, Durst und eine durchdringende Kälte. Seine Schmerzen...
Nach dem Tod seiner Mutter beschließt ein junger Brasilianer, sein Land zu verlassen und in die Heimat der Mutter zu reisen. In einem fremden Land findet er Liebe und Gefahr.
