Französisches Erotik-Drama mit Marisa Mell. In einem Sanatorium für reiche Wahnsinnige sind alle Insassen scharf auf die Leiterin, doch das durchtriebene Luder ist hinter den Reichtümern ihrer Schützlinge her.
General Bruce (Robert Ryan), der Kopf des US-Geheimdienstes in Europa, ist auf dem Weg zur deutsch-deutschen Grenze, um dort mit einem russischen Kollegen Gefangene auszutauschen. Auf der Fahrt dorthin erinnert er sich an drei spektakuläre Spionage-Fälle, die er im Laufe seiner Karriere erlebt...
Als Kinder waren George und Robert die besten Freunde, doch dann trennten sich ihre Wege. Der eine steht als Polizeipräsident mitten im Rampenlicht und der andere ist genau das Gegenteil, er steht im Schatten und seine Verbrechen und Gewalttaten machten ihn zum "Staatsfeind Nr.1". Doch was soll...
Die junge Pariserin Françoise verliebt sich in den 1930er Jahren in den Priester Jean Rastaud, wird schwanger und muss mit der katholischen Familie brechen.