Der Film besteht - ganz in der Tradition von "Fantasia" - aus einer herrlichen Sammlung von neun musikalisch untermalten animierten Kurzfilmen mit solch unterhaltsamen Lieblingen wie "Peter und der Wolf", erzählt von der bekannten Stimme hinter Winnie Puuh. Darüber sind klassische Cartoon-Hits...
Der West-Point Kadett Dick Thorpe verliebt sich in die Studentin Rosalie. Doch die stellt sich als Prinzessin eines europäischen Königreiches heraus. Dick will die Hoffnung auf Rosalie schon aufgeben, doch das Schicksal will es anders.
Trotz der Bemühungen des ehemaligen Gangsters Duke Baldwin, der eine konkurrierende Show besitzt, beschließt die Promoterin Ann Porter, ihre eigene Eisshow zu starten. Jeff Stewart, ein reicher, eleganter junger Broadway-Star, verliebt sich in Ann und hilft ihr in ihrem Kampf gegen Baldwin.
