Yancey soll anstelle seines Onkels, der verletzt ist, in die Stadt reisen, um dort mit Tierfellen zu handeln. Unterwegs schließt sich ihm Rosalie an, die vor ihrer eigenen Familie geflüchtet ist. In der Stadt angekommen hat der schüchterne junge Mann Mühe, sich in der zivilisierten Gesellschaft...
Durch ein geheimnisvolles Serum bekommt ein Mörder die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Die Privatdetektive Bud und Lou machen sich auf die Fersen des Unsichtbaren: Er hat einen Mord begangen, für den ein unschuldiger Boxer angeklagt wird.
