Julia ist eine junge Frau aus behütetem Elternhaus. Ihre Mutter ist Schriftstellerin und ihr Vater ein anerkannter Filmemacher, dessen Ruhm allerdings noch aus den Zeiten des Kommunismus in Polen stammt. Als aufstrebende Künstlerin bereitet Julia eine große Ausstellung vor, ihr Mann ist...
An einem grauen nebligen Morgen taucht in einer osteuropäischen Hauptstadt eine mysteriöse Gestalt auf – ein Mann, der eine Liege mit sich herumträgt. Der Fremde verschafft sich mithilfe magischer Hypnosetechniken eine Aufenthaltsgenehmigung und bietet in einer Vorstadtsiedlung seine Dienste...
Die Filmbiografie handelt von der Geschichte des Sängers Zenon Martyniuk, einem Dorfjungen, der versucht, auf dem Weg nach oben die Schattenseiten des Erfolgs zu meiden.
Kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges stößt ein Journalist bei Recherchen für einen Artikel auf eine Wohnsiedlung voller vielfältiger und interessanter Bewohner.