Ein kleiner Junge tauscht bei einem Hausierer eine Kuh gegen eine Handvoll Bohnen, die Zauberkräfte besitzen. Nach der Aussaat wachsen sie bis in den Himmel. So gelangen er und der Hausierer ins Reich der Fantasie, zu dem auch ein schönes Märchenschloss gehört, in dem ein böser Riese herrscht,...
Pseudobiografische Episode aus dem Leben des russischen Komponisten Rimski-Korsakow (1844-1908), der sich als junger Seekadett in eine Tänzerin verliebt und sich von ihr zu einer sinfonischen Suite inspirieren läßt.
