Der berühmte Kammersänger Richard Herald wünscht sich nichts sehnlicher, als dass sein eben aus dem Krieg heimgekehrter Sohn Dick ebenfalls Opernsänger wird und möglichst bald die hübsche Frances heiratet, mit der er schon seit geraumer Zeit verlobt ist. Doch Dick zieht es ganz und gar nicht...
Die Liebesgeschichte Napoleons und der polnischen Gräfin Walewska, aufwendig und sehr melodramatisch in Szene gesetzt. Der Film legt nahe, daß ein edler Zweck (hier: die Befreiung Polens) angreifbare Mittel rechtfertige; schauspielerisch außergewöhnlich, bietet er Greta Garbo eine ihrer besten...
Julia Ross tritt ihre Arbeit als Sekretärin der reichen Mrs. Hughes an. Da die Stellung nur an eine allein stehende Frau vergeben wurde, hat sie ihren Freund verschwiegen. Wenige Tage später wacht Julia in fremder Umgebung auf. Man versucht ihr einzureden, sie sei Marian Hughes und geisteskrank.