Nach fünfjähriger Haft aus den USA nach Italien abgeschoben, beginnt ein Gangster eine Romanze mit einer sozial engagierten Gräfin, aber nur, um an seine Diebesbeute heranzukommen. Er gibt seine Pläne auf, als er sich tatsächlich in die Adlige verliebt, wird aber dennoch erneut verhaftet.
Pinocchio ist eine kleine Holzfigur, die der Holzschnitzer Gepetto aus einem besonderen Stück Holz geschnitzt hat und die plötzlich zum Leben erwacht. Pinocchio will, als nun fast lebendiges Wesen, ganz alleine zur Erkundung auf eine große Weltreise gehen, was sein 'Vater' Gepetto als großes...
