Während ein tapferer chinesischer General und seine Männer gegen die tatarischen Invasoren kämpfen, versuchen einige Schwertkämpfer, zwölf goldene Medaillons zu erlangen, von deren Besitz die Zukunft der Song-Dynastie abhängt.
Jen Ko wurde soeben als Jahresbester aus der Militärakademie entlassen. Sein erster Auftrag soll nun die Vernichtung eines Gangstersyndikats sein, dass in einem kleinen Dorf die Macht an sich gerissen hat. Dazu kommt, dass das Oberhaupt der Bande für den Tod von Jen Kos Vater verantwortlich ist.
