Die hübsche Studentin Susan fährt im Sommer für ein paar Wochen auf das Anwesen des verstorbenen Komponisten Henry Ryman in Südfrankreich, um ein Essay über sein Leben und Schaffen zu schreiben. Sie wird sehr warmherzig von der Witwe und ihrem querschnittsgelähmten Sohn Georges empfangen....
England, vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Der britische Geheimdienst sorgt sich um den nachrichtendienstlichen Nachwuchs. Ian Fleming der smarte, begabte Adelssproß, kommt da gerade recht. Fleming wird zum Top-Agenten ausgebildet, und bei Kriegsbeginn auf einen hohen deutschen Nazi-General...
