Das russische Zarenreich 1916: Der erste Weltkrieg nagt an dem von Hunger, Willkür und Korruption geplagten Land. Die Massenunruhen lassen sich kaum noch bändigen. Die zaristische Macht tritt in einen quälenden Todeskampf ein. Es ist eine Zeit des Untergangs, die bizarre Geschöpfe zu Tage...
Eine humorvolle Geschichte über einen sibirischen Traktor-Fahrer, Iwan Rastorgujew, der zusammen mit seiner Frau das Schwarze Meer und Moskau kennen lernt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrt eine sowjetische Pilotin ins Zivilleben zurück und kämpft mit ihrer Rolle als Schuldirektorin und Mutter sowie mit ihren Erinnerungen an den Krieg.