Nach seinem erfolgreichem Debüt muss Regisseur Kim vernichtende Kritiken erdulden, die in als Spezialist für kitschige Dramen bezeichnen. Nach dem Abschluss seines neusten Films, "Cobweb", hat er lebhafte Träume von einem alternativen Ende des Films. Er spürt, dass dieser Film ein Meisterwerk...
Jo-goo ist ein Zauberer, der seinen Lebensunterhalt mit Straßenauftritten verdient. Als er jedoch bei einer seiner Vorführungen in den Zuschauern ein seltsam wirkendes Mädchen entdeckt, beginnt er eine neue Idee zu entwickeln. Zusammen mit dieser schafft er es schließlich eine Horror Magie Show...
