Es war einmal ein einsamer König, der suchte schon seit Jahren eine Frau, mit der er Kinder haben und glücklich sein könnte. Ein Zauberer erschuf ihm eine Statue nach dem Ebenbild seines langjährigen Gefährten und Ersten Ministers Taytalya, die ihm durch ihr Lächeln zeigen sollte, ob eine...
Der Film beginnt im Sankt Petersburg des 19. Jahrhunderts und beleuchtet das Leben von Ilja Iljitsch Oblomow, einem russischen Adligen mittleren Alters.