Grausame Visionen, die seinen Blick für die Realität trüben, quälen den New Yorker Postbeamten Jacob Singer. In der U-Bahn haben Fremde Hörner und Schwänze, eine Party scheint von Dämonen bevölkert, und aus dem Kühlschrank starrt ihm ein Tierkopf entgegen. Mit Hilfe seines Chiropraktikers...
Auf der Suche nach einem Job, mit dem er die Miete zahlen kann, heuert der freischaffende Autor Sam als Hilfsarbeiter im einem heruntergekommenen Supermarkt im San Fernando Valley an. Bald schließt Sam Freundschaft mit der schönen Blumenhändlerin Maria von gegenüber, doch wird die keimende...