Der Seemann Bat Morgan kämpft sich mit Hilfe des korrupten Politikers James Daley zum Herrscher über San Franciscos Amüsier-Viertel empor. Er verliebt sich in die aufrechte Zeitungserbin Jean Barrat und riskiert sein Leben, um sie vor der Gewalt der Unterwelt zu retten. Doch schon bald fordert...
Ein Mann ist aus einer Haftanstalt ausgebrochen und hat einen Wächter getötet. Da man neben der Leiche einen Zeitungsartikel über die Primadonna Lilly La Rochelle findet, glaubt die Polizei eine Spur entdeckt zu haben. Dann schaltet sich Charlie Chan ein.
Nord-Kalifornien in den 1870er Jahren: Colonel Christopher Ferris ist ein reicher Farmer, der seinen Wohlstand durch den Goldbergbau gefährdet sieht. Durch den hydraulischen Bergbau wird fruchtbares Ackerland zerstört. Der Bergbauingenieur Jared Whitney ist sein Gegenspieler, dieser verteidigt...
Deanna Durbin und Gene Kelly spielen die Hauptrollen und wurden entgegen ihren sonstigen leichteren Rollen für einen ernsten Film gecastet. Durbin spielt eine Sängerin, die in einem Nachtclub Charlie Mason kennenlernt. In Rückblenden erzählt sie ihm von ihrer Ehe mit dem reichen aber mental...
