Der Film spielt im Jahr 1212. Der Hirte Jakob hat eine Vision. Nur unschuldige Kinder können Jerusalem von den Ungläubigen befreien. Jakob organisiert daraufhin einen Kinderkreuzzug. Ein aus Jerusalem zurückkehrender Mönch schließt sich dem Kreuzzug an. Er nimmt den Kindern die Beichte ab und...
1901. Der junge Engländer Arthur Davies macht an der deutschen Nordseeküste eine schreckliche Entdeckung und legt deutschen Spionen das Handwerk. Unterstützt wird er von der jungen Deutschen Clara und einem versnobten Freund. Kaiser Wilhelm II plant eine Invasion gegen England.
