Jamie, ein schwuler Teenager aus Sheffield, wächst als Außenseiter auf. Er träumt davon, eine glamouröse Dragqueen zu werden. Seine fürsorgliche Mutter und seine treuen Freunde helfen ihm, seine Angst abzulegen und auf die Bühne zu treten.
Produzent Charlie LaRue hat das ganz große Projekt vor Augen: der schmutzige Witz als Film. Er schafft es, die Chefetage zu überzeugen und findet einen fleißigen Drehbuchschreiberling. Der Verfilmung des schmutzigen Witzes schlechthin stünde nichts mehr im Wege, wäre da nicht der prüde...