In den ersten Stunden nach dem Waffenstillstand von 1945 in Istanbul wirft ein Flugzeug zwei gepanzerte Kisten in der Bucht ab und stürzt kurz darauf in einen Berg. Der erste Pilot stirbt bei dem Unfall nicht, aber er wird wahnsinnig und wird in eine Anstalt eingeliefert. Zwanzig Jahre später...
Das Gangstersyndikat Elektra kämpft mit dem sowjetischen und amerikanischen Geheimdienst um den Besitz einer neuartigen Droge. Als der Erfinder ermordet wird, versucht seine Assistentin Monica mit der Formel zu entkommen. Unterstützung erhält sie von dem Juwelendieb Gary.
Gewandet als Sarazenenpirat, verfolgt Edelmann Paolo im Italien des 16. Jahrhunderts den Mörder seiner Familie: Ugo Van Berg, jetzt Chef der Wachen auf der Burg von Graf Camerlata. Als Paolo die Burg angreift, fällt ihm eine zarte Geisel in die Hände…
