Das Leben des schweigsamen Pfandleihers Clemente (Bruno Odar) ändert sich von einem Tag auf den anderen, als plötzlich ein Neugeborenes vor seiner Tür zurückgelassen wird. Im Oktober werden Wunder wahr begleitet Clemente auf seiner Suche nach der Mutter. Währenddessen kümmert sich Sofia...
Mit dem drohenden Zweiten Weltkrieg und nachdem sie zuvor alles verloren hatte, flieht Maria Reiche aus Deutschland und landet in Peru. Dort versucht sie, sich um ihrer Geliebten Amy willen in eine zurückhaltende Gesellschaft einzufügen. Aber erst als sie eine Reise in die Wüste von Nazca...
