Moskau im Jahr 1865: Nach Jahren der Trennung trifft Katharina Alexandrowna auf Vermittlung von Maxililian Hunsinger ihre einstige große Liebe Peter Tschaikowsky auf einem Ball wieder
Zwei erwerbslose junge Männer versuchen ihr Glück als Detektive. Sie eröffnen ein Büro und erhalten den Auftrag, einen Juwelentransport per Flugzeug von Deutschland nach Südamerika zu überwachen.
