Eine texanische Kleinstadt um die Mitte der 1960er Jahre: Reece McHenry, Rancher, Hausbesitzer und Vater eines halbwüchsigen Sohns, ist ein attraktiver Mann in den besten Jahren. Nachdem seine Frau bei einem Unfall in ein irreversibles Koma gefallen ist, scheut er sich, eine neue Beziehung...
Der Junge Lee lebt in Manhattan und sucht nach Liebe in der weißen Schwulenszene. Er gerät in die Fänge von Zuhälter Arthur, der ihn bei Bordellbesitzer Andre unterbringt. In der Szene trifft er auf Angel, der ihn aus der Unterwelt zu befreien versucht. Und das, obwohl er selbst Probleme mit...